Todas las fórmulas matemáticas y financieras para superar el examen EFA®
Fórmulas organizadas por módulo y tema, con ejemplos resueltos, indicadores de calculadora Casio FC-200V y FC-100V, y explicaciones orientadas al examen. Acceso libre y gratuito.
EIP · Nivel 1
EFA · Nivel 2
✓ Acceso gratuito
Contenido en publicación activa: el Módulo 1 está completo y disponible. Los módulos 2 al 10 se irán publicando próximamente. Puedes acceder ya a todas las fórmulas del bloque de instrumentos y mercados financieros.
Los 10 módulos del temario EFA
Módulo 1
✓ Disponible
Instrumentos y mercados financieros
Renta fija, renta variable, divisas, derivados y fundamentos de la inversión. El módulo con mayor número de fórmulas y mayor peso en el examen.
Ver fórmulas →
Módulo 2
Próximamente
Fondos y sociedades de inversión
Valor liquidativo, rentabilidad del partícipe, atribución de resultados, TWR y MWR.
Módulo 3
Próximamente
Gestión de carteras
Markowitz, frontera eficiente, CAPM, Sharpe, Treynor, Jensen y ratios de eficiencia.
Módulo 4
Próximamente
Seguros
Prima pura, provisiones técnicas, valor de rescate, capital diferido y renta vitalicia.
Módulo 5
Próximamente
Pensiones y jubilación
Capital necesario para la jubilación, ahorro periódico necesario y prestaciones de planes de pensiones.
Módulo 6
Próximamente
Inversión inmobiliaria
Yield bruta y neta del alquiler, rentabilidad total y comparativa con renta fija.
Módulo 7
Próximamente
Crédito y financiación
Sistemas de amortización, cuota de hipoteca, TAE del crédito, leasing y financiación empresarial.
Módulo 8
Próximamente
Fiscalidad
IRPF, tipo marginal y efectivo, fiscalidad de productos financieros y retenciones.
Módulo 9
Próximamente
Cumplimiento normativo
MiFID II, PBC/FT, supervisores y ética profesional EFPA. Módulo conceptual sin fórmulas.
Módulo 10
Próximamente
Asesoramiento y planificación financiera
Proceso de planificación, perfil de riesgo, asset allocation y propuesta de valor del asesor.
Módulo 1 — Temas disponibles ahora
Módulo 1 completo — 9 temas publicados. Fórmulas, tablas resumen, esquemas conceptuales y preguntas tipo examen resueltas.
Factores macroeconómicos
PIB, deflactor, ciclos económicos e indicadores
6 fórmulas
Fundamentos de la inversión
Capitalización, rentas, TAE, bases de cálculo
14 fórmulas
Sistema financiero
BCE, intermediarios, mercados monetarios, Euribor
Conceptual
Mercado de renta fija
Precio de bonos, duración, sensibilidad, TIR vs TRE
9 fórmulas
Mercado de renta variable
Gordon-Shapiro, CAPM, ratios bursátiles, WACC
15 fórmulas
Mercado de divisas
Tipo cruzado, forward, PPA, rentabilidad en divisa
7 fórmulas
Mercado de derivados
Futuros, opciones, FRA, prima, apalancamiento y estrategias
18 fórmulas
Productos complejos y estructurados
CoCos, bonos convertibles, fondos garantizados, ETCs, estructurados
Conceptual + cálculo
Inversiones sostenibles
Factores ESG, SFDR, taxonomía verde, TCFD
Conceptual
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Ejercicios resueltos
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